Nuovo ticket
Modificata il giovedì, 15 novembre 2018 18:03 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata
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puoi inserire un nuovo ticket; si aprirà una maschera dove ti verranno richieste alcune informazioni.
Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:
è possibile fare in modo che l'oggetto del ticket possa essere selezionato da una lista impostata in
, nella sezione "Titoli predefiniti";
per selezionare il richiedente del ticket, comincia a scrivere il nome direttamente nel box oppure clicca su
per aprire il pop-up di ricerca anagrafiche: una volta trovata, clicca semplicemente sul nome.
Se non è presente e la vuoi creare al momento, clicca su
per inserire rapidamente una nuova scheda: ti basta impostare la tipologia (azienda/contatto/lead) e compilare il campo obbligatorio (ragione sociale oppure cognome in base alla tipologia specificata). Ricordati che è un quickedit per cui non sono presenti tutti i campi: eventualmente prosegui dopo l'inserimento del ticket nella compilazione della scheda dal menu della relativa anagrafica in CRM.
Oggetto del ticket
: inserisci il titolo della richiesta; se vuoi è possibile prevedere dei titoli predefiniti nel menu di configurazione dei titoli delle attività
Gruppo di lavoro:
se non impostato, verrà assegnato il
gruppo generico
, altrimenti verrà inserito il gruppo di lavoro specificato nel campo omonimo presente nella scheda anagrafica. Ha valore puramente indicativo e segnala che la richiesta del cliente viene normalmente evasa da un gruppo di utenti in particolare. Non è vincolato e si può modificare in qualsiasi momento
Area di competenza:
una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante
per confermare.